Ihre Kunden kennen Sie. Ihre Software jetzt auch.
Speichern Sie Ihre Kunden einmal und wählen Sie sie beim nächsten Angebot oder bei der nächsten Rechnung wieder aus. Adresse, Kontaktdaten und Ansprechpartner bleiben griffbereit.
Kontakte im Kundenkonto verwalten und wiederverwenden
Der Test endet automatisch. Sie entscheiden über ein Abo.
- Kundennummer
- K-1042
- Ansprechpartnerin
- Mara Muster
- Für die Rechnung
- Adresse hinterlegt
Ein guter Kontakt. Für viele weitere Aufträge.
Kunden anlegen
Erfassen Sie Firma, Adresse und Kontaktdaten. So entsteht eine gemeinsame Grundlage für Ihre Geschäftsbeziehung.
Für die Rechnung auswählen
Wählen Sie den gespeicherten Kunden aus, statt die Anschrift erneut einzutippen. Die Daten können Sie auch für Ihre Angebote nutzen.
Daten aktuell halten
Pflegen Sie Änderungen an einer Stelle und verwenden Sie die aktualisierten Angaben für neue Dokumente. Kontakte können Sie als CSV exportieren.
Der nächste Auftrag beginnt mit bekannten Angaben.
Gerade bei Stammkunden wiederholt sich vieles. Gespeicherte Kontakte machen daraus eine kurze Auswahl statt einer neuen Dateneingabe.
- Für Angebote und Rechnungen
- Nutzen Sie die gleichen Kontaktdaten über mehrere Arbeitsschritte hinweg.
- Daten weiterverwenden
- Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV, wenn Sie sie auch außerhalb der Software benötigen.
Noch eine Frage?
Muss ich Kundendaten für jede Rechnung neu eingeben?
Nein. In Ihrem Kundenkonto können Sie Kontakte speichern und beim Erstellen einer Rechnung erneut auswählen.
Kann ich Kunden und Lieferanten verwalten?
Ja. In der Kontaktverwaltung können Sie Kontakte als Kunden, Lieferanten oder beides führen.
Kann ich meine Kontakte exportieren?
Ja. Kontakte lassen sich als CSV exportieren und außerhalb der Software weiterverwenden.
Kann ich bestehende Kunden aus Excel importieren?
Ja. Speichern Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei und laden Sie sie über den Import in der Kontaktverwaltung hoch. Ordnen Sie die Spalten zu, etwa Name, Anschrift und E-Mail-Adresse, und prüfen Sie die Vorschau vor der Übernahme.
Kann ich die Kunden auch in Angeboten auswählen?
Ja. Gespeicherte Kunden können Sie auch für die Angebotserstellung auswählen. Mit Business sind unbegrenzte Angebote und deren Umwandlung in Rechnungen enthalten.
Probieren Sie es
mit Ihrem nächsten Auftrag.
Testen Sie Business 14 Tage und finden Sie heraus, wie die Funktionen zu Ihrer Arbeit passen.