Speichern Sie Ihre Kunden einmal und wählen Sie sie beim nächsten Angebot oder bei der nächsten Rechnung wieder aus. Adresse, Kontaktdaten und Ansprechpartner bleiben griffbereit.
Kontakte im Kundenkonto verwalten und wiederverwenden
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Kunden anlegen. Für die Rechnung auswählen. Daten aktuell halten. Kundennummer: K-1042. Ansprechpartnerin: Mara Muster. Für die Rechnung: Adresse hinterlegt. Für den nächsten Auftrag bereit
Rechnungsadresse, Ansprechpartner und Preisvereinbarung gehören zu demselben Kunden. Pflegen Sie diese Angaben einmal und verwenden Sie sie bei weiteren Angeboten, Rechnungen und Stundenabrechnungen wieder.
Sie können einen Kontakt als Kunde, Lieferant oder beides speichern. Zum Namen gehören bei Bedarf Ansprechpartner, Adresse, Telefon, E-Mail und weitere Angaben. Kundennummer, Tags und Notizen unterstützen die interne Zuordnung. Dadurch kann derselbe Geschäftspartner sowohl bei einem Kundenauftrag als auch bei einer erhaltenen Rechnung am passenden Ort verwendet werden.
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Wählen Sie den gespeicherten Kunden im Dokument aus und übernehmen Sie seine benötigten Angaben. Eine gesonderte Rechnungs-E-Mail kann sich von der allgemeinen Kontaktadresse unterscheiden. Für E-Rechnungen lassen sich unter anderem USt-ID und Leitweg-ID hinterlegen. So steht etwa für einen Behördenauftrag die passende Zuordnung bereit, bevor Sie mit den Positionen beginnen.
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Name, Rechnungsadresse und E-Mail eines gespeicherten Kunden werden in die Rechnung übernommen.
Im Kontakt können Sie Zahlungsziel, Rabatt, Stundensatz und Rundung pflegen. Auch Deutsch oder Englisch als Rechnungssprache sowie passende empfängerbezogene Steuerarten sind als Vorgaben vorgesehen. Die Angaben schaffen eine Grundlage für neue Dokumente; prüfen Sie sie beim jeweiligen Auftrag. Unterschiedliche Kundenvereinbarungen müssen so nicht jedes Mal aus alten Rechnungen rekonstruiert werden.
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CSV-Import und CSV-Export helfen beim Aufbau und bei der Weiterverwendung Ihres Kontaktbestands. Mit Business ergänzen Kundenauswertungen den Blick auf die erfassten Vorgänge. So können Sie die vorhandene Kundenbasis und zugehörige Arbeit betrachten. Pflegen Sie veraltete Ansprechpartner und Rechnungsadressen im Kontakt, damit neue Dokumente mit den aktuellen Angaben starten.
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Erfassen Sie Firma, Adresse und Kontaktdaten. So entsteht eine gemeinsame Grundlage für Ihre Geschäftsbeziehung.
Wählen Sie den gespeicherten Kunden aus, statt die Anschrift erneut einzutippen. Die Daten können Sie auch für Ihre Angebote nutzen.
Pflegen Sie Änderungen an einer Stelle und verwenden Sie die aktualisierten Angaben für neue Dokumente. Kontakte können Sie als CSV exportieren.
Gerade bei Stammkunden wiederholt sich vieles. Gespeicherte Kontakte machen daraus eine kurze Auswahl statt einer neuen Dateneingabe.
Beginnen Sie mit den Angaben, die für Ihren typischen Auftrag wirklich gebraucht werden. Weitere Details können Sie passend ergänzen.
Erfassen Sie den Geschäftspartner mit Name und vollständiger Adresse. Klären Sie, ob die Rechnungen an die allgemeine E-Mail-Adresse oder eine eigene Rechnungsstelle gehen sollen. Ein Ansprechpartner kann für Rückfragen wichtig sein, während die Rechnungsadresse und elektronische Empfängeradresse andere Aufgaben erfüllen.
Pflegen Sie das vereinbarte Zahlungsziel und bei Stundenaufträgen den passenden Satz sowie die Rundung. Bei internationalen Kunden können Sie die gewünschte Rechnungssprache und die fachlich geprüfte Steuerart vorgeben. Kontrollieren Sie diese Werte erneut, wenn Umfang oder Vereinbarung beim nächsten Auftrag abweichen.
Verwenden Sie beim Import eine klare Zuordnung der CSV-Spalten und prüfen Sie das Ergebnis an typischen Kontakten. Vermeiden Sie doppelte Einträge für denselben Geschäftspartner. Für die tägliche Suche helfen eindeutige Namen, Kundennummern und passende Tags; Notizen können Ihre interne Zusammenarbeit ergänzen.
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Alle Funktionen 14 Tage testenSpeichern Sie die allgemeine E-Mail beim Kontakt und die vorgesehene Rechnungs-E-Mail gesondert. Prüfen Sie beim Versand die ausgewählte Empfängeradresse, damit das Dokument die richtige Stelle erreicht.
Ja. Wählen Sie beim Kontakt den Typ Beides. Der gemeinsame Stammdateneintrag kann dadurch in den vorgesehenen Kunden- und Lieferantenabläufen verwendet werden.
Nein. In Ihrem Kundenkonto können Sie Kontakte speichern und beim Erstellen einer Rechnung erneut auswählen.
Ja. In der Kontaktverwaltung können Sie Kontakte als Kunden, Lieferanten oder beides führen.
Ja. Kontakte lassen sich als CSV exportieren und außerhalb der Software weiterverwenden.
Ja. Speichern Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei und laden Sie sie über den Import in der Kontaktverwaltung hoch. Ordnen Sie die Spalten zu, etwa Name, Anschrift und E-Mail-Adresse, und prüfen Sie die Vorschau vor der Übernahme.
Ja. Gespeicherte Kunden können Sie auch für die Angebotserstellung auswählen. Mit Business sind unbegrenzte Angebote und deren Umwandlung in Rechnungen enthalten.
Testen Sie alle Funktionen 14 Tage mit Ihrem nächsten Auftrag. Danach entscheiden Sie, welcher Tarif zu Ihrer Arbeit passt.
