Ihre Mandanten rechnen ab. Sie haben die Unterlagen.
Rechnungen und Belege einsehen, Rückfragen gezielt klären und die Weitergabe abstimmen: Verbinden Sie sich über einen Steuerberatungszugang mit der Firma Ihres Mandanten.
Bis zu zwei Steuerberatungszugänge je Firma ohne zusätzliche Zugangskosten
Der Funktionsumfang richtet sich nach dem Tarif der betreuten Firma.
- Zugang
- Steuerberatung
- Rechnungen & Belege
- Einsehen
- DATEV-Export
- Mit Business Plus
Vom ersten Zugang zur abgestimmten Übergabe.
Einladen lassen
Ihr Mandant lädt Sie über die Mitgliederverwaltung seiner Firma mit der Rolle Steuerberatung ein.
Einladung annehmen
Nehmen Sie die Einladung mit Ihrem eigenen Konto an. Betreuen Sie mehrere Firmen, wechseln Sie zwischen den Firmen, zu denen Sie Zugang haben.
Unterlagen abstimmen
Sehen Sie verfügbare Rechnungen und Belege ein. Mit Business Plus bei der betreuten Firma steht der DATEV-Export für die Weitergabe bereit.
Ein gemeinsamer Ablauf. Eigene Zugänge.
Ihr Mandant erstellt seine Rechnungen und erfasst die Belege. Sie erhalten einen eigenen Zugang für die Steuerberatung und vereinbaren, wie die Unterlagen weiterverarbeitet werden.
- Einsehen und exportieren
- Die Rolle Steuerberatung ist auf Lesen und freigegebene Exporte ausgerichtet. Rechnungen bearbeiten und versenden gehört nicht dazu.
- Tarif der Firma beachten
- Business enthält 20 Belege pro Monat. Business Plus erweitert auf unbegrenzte Belege und den DATEV-Export. Der Beratungszugang allein schaltet diese Tarifleistungen nicht frei.
- Übergabe vereinbaren
- Klären Sie mit dem Mandanten Zeitraum, benötigte Daten und den Import in Ihren Kanzleiablauf. Der DATEV-Export ist eine Dateiübergabe.
Noch eine Frage?
Was kostet der Steuerberatungszugang?
Je Firma sind bis zu zwei Zugänge mit der Rolle Steuerberatung ohne zusätzliche Zugangskosten möglich. Der verfügbare Funktionsumfang richtet sich weiterhin nach dem Tarif der betreuten Firma.
Ist DATEV in jedem Beratungszugang enthalten?
Die Berechtigung für Exporte und der gebuchte Tarif sind zwei Voraussetzungen. Für den DATEV-Export benötigt die betreute Firma Business Plus. Ein kostenloser Steuerberatungszugang ersetzt diesen Tarif nicht.
Kann ich Rechnungen des Mandanten bearbeiten oder versenden?
Die Rolle Steuerberatung bietet Lesezugriff und freigegebene Exporte. Sie ist nicht für das Erstellen, Bearbeiten oder Versenden von Rechnungen vorgesehen.
Kann ich mehrere Mandanten betreuen?
Ja. Nach Annahme der jeweiligen Einladungen können Sie mit Ihrem Konto zwischen den Firmen wechseln, für die Sie einen Zugang haben.
Werden Daten automatisch an die Kanzlei übertragen?
Der hier beschriebene DATEV-Export stellt Dateien zur Weitergabe bereit. Stimmen Sie Übergabe und Import mit dem Mandanten ab; es wird keine automatische Übertragung in die Kanzleisoftware zugesagt.
Gut zusammenarbeiten.
Von Anfang an.
Legen Sie Ihren Zugang an und stimmen Sie mit Ihren Mandanten ab, welche Unterlagen Sie benötigen und wie Sie zusammenarbeiten möchten.