Rechnungen und Belege einsehen, Rückfragen gezielt klären und die Weitergabe abstimmen: Verbinden Sie sich über einen Steuerberatungszugang mit der Firma Ihres Mandanten.
2 kostenlose Lesezugänge je Firma, für Steuerberatung und andere Leser zusammen
Der Funktionsumfang richtet sich nach dem Tarif der betreuten Firma.
Mandant und Kanzlei können denselben Rechnungsbestand betrachten, ohne ein Passwort zu teilen. Ein Steuerberatungszugang verbindet Sie mit der eingeladenen Firma und schafft eine gemeinsame Grundlage für Rückfragen und Übergabe.
Nach Annahme der Einladung öffnen Sie Rechnungen und verfügbare Belege der betreuten Firma mit Ihrem eigenen Konto. Auch Angebote, Kontakte, Artikel und Zeiteinträge gehören zum vorgesehenen Lesezugriff. Sie sehen, welche Vorgänge vorhanden sind, und können Rückfragen auf ein konkretes Dokument beziehen, statt nur eine allgemeine Liste fehlender Unterlagen zu schicken.
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Wenn mehrere Mandanten Sie eingeladen haben, wechseln Sie mit derselben Anmeldung zwischen ihren Firmen. Jede Firma behält ihre eigenen Unterlagen, Benutzer und Tarifleistungen. Vor einer Rückfrage oder einem Export wählen Sie die passende aktive Firma. Das erleichtert die Arbeit für mehrere Mandate, während die einzelnen Datenbestände getrennt bleiben.
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Einladung annehmen. Firma wählen. Unterlagen prüfen. Zugang: Eigene Anmeldung der Kanzlei. Aktive Firma: Atelier Nordlicht. Unterlagen: Rechnungen und Belege dieser Firma. Nach dem Firmenwechsel die Unterlagen des nächsten Mandats öffnen
Die Rolle Steuerberatung enthält Lese- und Exportrechte. Welche Exportart nutzbar ist, richtet sich zusätzlich nach dem Tarif der Firma. Mit Business lässt sich ein Prüferpaket bereitstellen; Business Plus ergänzt den DATEV-Buchungsstapel für Ausgangsrechnungen und den getrennten Belegexport. Stimmen Sie gewünschte Zeiträume, Konten und Dateien mit dem Mandanten ab.
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Der Mandant erstellt und versendet seine Dokumente; die Kanzlei prüft die vorhandenen Angaben und bereitet die Weiterverarbeitung im eigenen Verfahren vor. Der Steuerberatungszugang ist auf Lesen und Export ausgerichtet. So bleibt nachvollziehbar, wer den Kundenauftrag bearbeitet und wer die Unterlagen für die steuerliche Arbeit verwendet. Zusätzliche Passwörter des Mandanten werden dafür nicht benötigt.
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Ihr Mandant lädt Sie über die Benutzerverwaltung seiner Firma mit der Rolle Steuerberatung ein.
Nehmen Sie die Einladung mit Ihrem eigenen Konto an. Betreuen Sie mehrere Firmen, wechseln Sie zwischen den Firmen, zu denen Sie Zugang haben.
Sehen Sie verfügbare Rechnungen und Belege ein. Mit Business Plus bei der betreuten Firma steht der DATEV-Export für die Weitergabe bereit.
Ihr Mandant erstellt seine Rechnungen und erfasst die Belege. Sie erhalten einen eigenen Zugang für die Steuerberatung und vereinbaren, wie die Unterlagen weiterverarbeitet werden.
Ein klarer gemeinsamer Ablauf spart Rückfragen, weil beide Seiten wissen, welche Unterlagen und Angaben gebraucht werden.
Lassen Sie sich über die Benutzerverwaltung der gewünschten Firma mit der Rolle Steuerberatung einladen. Nehmen Sie die Einladung mit Ihrem eigenen Konto an. Prüfen Sie nach dem Einstieg den Firmennamen und den vorhandenen Bestand, bevor Sie Unterlagen für ein Mandat weiterverwenden.
Vereinbaren Sie, welche Rechnungen, Belege und Zahlungsangaben im Konto gepflegt werden. Klären Sie auch, welche Vorgänge außerhalb der Anwendung bleiben. Die gemeinsame Sicht erleichtert Rückfragen zu erfassten Dokumenten; weitere benötigte Unterlagen lassen sich auf dieser Grundlage gezielt anfordern.
Entscheiden Sie gemeinsam, welches Exportpaket Sie benötigen und wie Sie es in der Kanzlei verarbeiten. Beim DATEV-Buchungsstapel klären Sie Mandatsangaben und Konten. Kontrollieren Sie das ZIP sowie Warnungen zu fehlenden Dateien, bevor die Unterlagen in den nächsten Arbeitsschritt gehen.
Erst ausprobieren? 14 Tage alle Funktionen von Business Plus für eine Person. Ohne Kreditkarte, der Test endet automatisch ohne Abbuchung.
Alle Funktionen 14 Tage testenNein. Sie können Einladungen mehrerer Firmen mit demselben Konto annehmen. Anschließend wählen Sie jeweils die aktive Firma, deren Unterlagen Sie gerade ansehen oder exportieren möchten.
Vereinbaren Sie den Zeitraum, Mandatsangaben, verwendete Konten und die Verarbeitung der beigefügten Dateien. Der Ausgangsrechnungsstapel und der Belegexport sind getrennte Pakete, deren Umfang Sie vor der Weiterverarbeitung kontrollieren sollten.
Nichts. Je Firma sind 2 Lesezugänge kostenlos, für Steuerberatung und andere Leser zusammen; jeder weitere Leser belegt einen gebuchten Zugang der Firma. Der verfügbare Funktionsumfang richtet sich nach dem Tarif der betreuten Firma.
Die Berechtigung für Exporte und der gebuchte Tarif sind zwei Voraussetzungen. Für den DATEV-Export benötigt die betreute Firma Business Plus. Ein kostenloser Steuerberatungszugang ersetzt diesen Tarif nicht.
Die Rolle Steuerberatung bietet Lesezugriff und freigegebene Exporte. Sie ist nicht für das Erstellen, Bearbeiten oder Versenden von Rechnungen vorgesehen.
Ja. Nach Annahme der jeweiligen Einladungen können Sie mit Ihrem Konto zwischen den Firmen wechseln, für die Sie einen Zugang haben.
Der hier beschriebene DATEV-Export stellt Dateien zur Weitergabe bereit. Stimmen Sie Übergabe und Import mit dem Mandanten ab; es wird keine automatische Übertragung in die Kanzleisoftware zugesagt.
Legen Sie Ihren Zugang an und stimmen Sie mit Ihren Mandanten ab, welche Unterlagen Sie benötigen und wie Sie zusammenarbeiten möchten.
