Ein Kunde braucht die Rechnung erneut, eine Zahlung steht noch aus oder die Steuerberatung fragt nach Unterlagen: Im Kundenkonto behalten Sie Ihre erstellten Rechnungen im Zusammenhang und können sie wieder aufrufen.
Kostenloses Kundenkonto · Erweiterte Archivfunktionen mit Business
14 Tage Business Plus für eine Person · Ohne Kreditkarte · Test endet automatisch
Im Konto erstellen. Prüfen und abschließen. Wieder aufrufen. Rechnung: RE-2026-043. Kunde: Nordlicht GmbH. Status: Bezahlt. Rechnung und Zahlungsstatus zusammen im Blick
Eine Rechnung besteht aus mehr als ihrem PDF. In Ihrem Konto bleiben Kundendaten, Positionen, Zahlungsstand und das erzeugte Dokument zusammen. So können Sie einen Auftrag später wieder aufnehmen, ohne Angaben aus verschiedenen Ordnern zusammenzusuchen.
In der Rechnungsverwaltung suchen Sie nach dem benötigten Vorgang und grenzen die Liste über Status oder Zeitraum ein. Ein Entwurf, eine versendete Rechnung und eine bezahlte Rechnung haben unterschiedliche nächste Schritte. Öffnen Sie das Dokument, um Angaben, Dateien und den aktuellen Bearbeitungsstand im Zusammenhang zu sehen. Das hilft etwa bei einer Kundenrückfrage Monate nach dem Auftrag.
Passenden Tarif für diesen Ablauf ansehenErledigte Vorgänge können Sie in der Rechnungsverwaltung archivieren. Die Rechnung bleibt gespeichert; sie verschwindet aus der normalen Arbeitsliste und ist über die Archivansicht wieder erreichbar. Bei Bedarf nehmen Sie sie zurück in die aktive Liste. Damit bleibt die tägliche Übersicht überschaubar, während frühere Kundenaufträge weiterhin auffindbar sind.
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Abschließen. Archivieren. Wiederfinden. Dokument: RE-2026-043. Zahlungsstand: Vollständig bezahlt. Arbeitsliste: Ins Archiv verschoben. Bei einer Rückfrage über die Archivansicht wieder öffnen
Beim Festschreiben wird aus dem bearbeitbaren Entwurf eine festgeschriebene Dokumentfassung. Mit Business werden vorhandene Rechnungsdateien zusätzlich in das geschützte Archiv übernommen. Die Rechnung bleibt mit ihrem Verlauf verbunden. Wenn eine festgeschriebene Rechnung korrigiert werden muss, führt der dafür vorgesehene Stornoprozess zu nachvollziehbaren Dokumenten, statt die ursprüngliche Rechnung still zu überschreiben.
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Für die strukturierte Weitergabe bietet Business ein Prüferpaket mit Rechnungsdaten, Positionen, Mahnhistorie, Änderungsprotokoll und vorhandenen Dateien. Das erleichtert die Vorbereitung einer Übergabe gegenüber dem einzelnen Herunterladen vieler Rechnungen. Prüfen Sie das Paket und mögliche Hinweise zu fehlenden Dateien, damit Sie wissen, welche Unterlagen Ihre Kanzlei oder die prüfende Person tatsächlich erhält.
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Legen Sie Ihre Rechnung im Kundenkonto an. Gespeicherte Kundendaten können Sie beim nächsten Auftrag erneut auswählen.
Kontrollieren Sie Ihre Angaben und stellen Sie die Rechnung fertig. Entwürfe und abgeschlossene Rechnungen haben unterschiedliche Bearbeitungsmöglichkeiten.
Öffnen Sie die Rechnung später aus Ihrer Übersicht. Laden Sie das Dokument erneut herunter oder tragen Sie den Zahlungseingang ein.
Ihre Ausgangsrechnungen entstehen im Rechnungsprogramm. Für Eingangsrechnungen, Kassenbons und andere Belege gibt es eine eigene Belegverwaltung.
Der größte Nutzen entsteht, wenn die Dokumente Ihren tatsächlichen Arbeitsstand widerspiegeln. Drei Gewohnheiten helfen dabei.
Verwenden Sie Entwürfe für Vorgänge, deren Angaben noch nicht feststehen. Prüfen Sie vor dem Festschreiben Kunde, Leistung, Datum und Beträge. Eine Rückfrage zum Auftrag lässt sich dann dem passenden Dokument zuordnen, und Sie verwechseln eine noch bearbeitbare Fassung nicht mit der tatsächlich ausgestellten Rechnung.
Tragen Sie eingegangene Zahlungen beim zugehörigen Vorgang ein und prüfen Sie den verbleibenden Betrag. Archivieren Sie abgeschlossene Rechnungen erst dann, wenn Sie sie nicht mehr in Ihrer täglichen Arbeitsliste benötigen. Die Ablagefunktion ersetzt nicht das Nachhalten offener Forderungen; beide Schritte haben ihren eigenen Platz im Ablauf.
Klären Sie mit Ihrer Steuerberatung, wann sie Rechnungsdaten und Dateien benötigt. Erstellen Sie das passende Paket, kontrollieren Sie den Inhalt und ergänzen Sie gegebenenfalls fehlende Unterlagen. Ein regelmäßiger Monatsabschluss schafft eine besser vorbereitete Übergabe als ein großer unkontrollierter Download am Jahresende.
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Alle Funktionen 14 Tage testenJa. In der Archivansicht können Sie den Vorgang wieder öffnen und die Archivkennzeichnung aufheben. Dadurch erscheint er wieder in der aktiven Rechnungsverwaltung; die vorhandene Rechnung wird dabei nicht neu ausgestellt.
Pflegen Sie Dokumentnummer, Kundenangaben und Zahlungsstand bereits beim Auftrag. Für eine gebündelte Übergabe verwenden Sie mit Business den Prüferexport. Bei einer einzelnen Rückfrage öffnen Sie den betreffenden Vorgang und laden die passende vorhandene Datei herunter.
Die Rechnungsübersicht hilft beim täglichen Wiederfinden und beim Zahlungsstatus. Erweiterte Archivfunktionen gehören zu Business. Vergleichen Sie im Tarifvergleich den benötigten Umfang. Die Software ersetzt nicht die Organisation und Dokumentation Ihrer eigenen Abläufe.
Nein. Ihr Konto bleibt kostenlos. Zum Start können Sie Business 14 Tage testen. Ohne gebuchtes Abo gelten danach die Start-Funktionen mit drei Rechnungen pro Monat und Werbehinweis. Es gibt keine automatische Abbuchung.
Ja. Rufen Sie die gespeicherte Rechnung in Ihrer Rechnungsübersicht auf und nutzen Sie den passenden PDF- oder XML-Export.
Ja. Im 14-Tage-Test nutzen Sie alle Funktionen von Business Plus für eine Person, also auch den DATEV-Export und unbegrenzte Belege. Nach dem Test gehören beide zu Business Plus.
Testen Sie alle Funktionen 14 Tage mit Ihrem nächsten Auftrag. Danach entscheiden Sie, welcher Tarif zu Ihrer Arbeit passt.
