Sichern Sie Ihre Altunterlagen, übernehmen Sie Kontakte und Artikel per CSV und setzen Sie eine passende nächste Rechnungsnummer. Testen Sie den neuen Ablauf mit einem Auftrag, bevor Sie den bisherigen Vertrag kündigen.
CSV-Import für Kontakte und Artikel · Kein vollständiger Altrechnungsimport
14 Tage Business Plus für eine Person · Ohne Kreditkarte · Test endet automatisch
Sichern. CSV zuordnen. Testrechnung. Übernehmen: Kontakt- und Artikel-CSV. Fortführen: Geprüfte nächste Rechnungsnummer. Behalten: Bisherige Originalunterlagen. Einen echten Arbeitsablauf vor Kündigung prüfen
Ein sinnvoller Wechsel hängt davon ab, welche Arbeit Sie regelmäßig erledigen. Kunden übernehmen, einen Auftrag abrechnen und die spätere Übergabe prüfen sind dafür aussagekräftiger als eine lange Funktionsliste.
Exportieren Sie Ihre Kontakte und Artikel aus dem bisherigen Programm als CSV. Im Import ordnen Sie die vorhandenen Spalten den vorgesehenen Feldern zu. Kontrollieren Sie zunächst eine kleine Auswahl und achten Sie besonders auf Adressen, Preise und Ihre Abrechnungseinheiten. So können Sie die Stammdaten weiterverwenden, ohne einen vollständig automatischen Kontoumzug vorauszusetzen.
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Wählen Sie einen übernommenen Kunden und legen Sie Ihren üblichen Auftrag als Entwurf an. Prüfen Sie Leistungsbeschreibung, Preis, Steuerfall, Referenzen und Ausgabeformat. Bei einer Zeitabrechnung testen Sie zusätzlich die Übernahme erfasster Einträge. Für ein Projektangebot prüfen Sie die Angebotsübernahme. Damit sehen Sie, wie Ihr konkreter Ablauf im neuen Programm funktioniert.
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CSV vorbereiten. Zuordnung prüfen. Neuen Auftrag erstellen. Ausgang: Kundenliste als CSV. Kontrolle: Feldzuordnung und Stichprobe. Ergebnis: Kontakte für neue Rechnungsentwürfe. Mit dem geprüften Kundenbestand weiterarbeiten
Wiederkehrende Rechnungen richten Sie im neuen Konto passend zu Ihrer Vereinbarung ein. Die erste Rechnung bleibt zur Prüfung ein Entwurf; optionaler automatischer Folgeversand beginnt erst bei späteren Durchläufen. Vergleichen Sie Startdatum, Leistungszeitraum, Preise und Empfänger mit dem alten Ablauf, damit dieselbe Periode nicht parallel in beiden Programmen abgerechnet wird.
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Laden Sie die benötigten Originaldateien und Exporte aus Ihrem alten System herunter, bevor Sie dessen Zugang beenden. Im neuen Programm können Sie Ihre Steuerberatung zur entsprechenden Firma einladen und den aktuellen Exportumfang abstimmen. Ein Stammdatenimport überträgt keine vollständige historische Finanzbuchhaltung und ersetzt nicht die Aufbewahrung Ihrer bisherigen Originalunterlagen.
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Exportieren Sie benötigte Kontakte und Artikel und sichern Sie Ihre alten Rechnungsoriginale sowie Aufbewahrungsnachweise.
Importieren Sie Kontakte und Artikel und prüfen Sie die Spaltenzuordnung und übernommenen Werte. Ein vollständiger Rechnungsimport ist damit nicht verbunden.
Kontrollieren Sie Nummernfolge, Absender, Gestaltung und Empfängervorgaben. Entscheiden Sie erst danach über den bisherigen Vertrag.
Der Wechsel übernimmt nicht automatisch Altrechnungen, Buchungen, Bankverbindungen oder Verträge aus anderen Programmen. Die Software ersetzt keine vollständige Finanzbuchhaltung oder einen Bankabgleich. Aufbewahrung und Kündigung organisieren Sie selbst.
Nutzen Sie den Testzeitraum für die Abläufe, die Sie wirklich brauchen. Der vollständige historische Bestand und der künftige Rechnungsalltag haben dabei unterschiedliche Aufgaben.
Sichern Sie alte Rechnungsoriginale, Belege und vorhandene Exporte an einem zugänglichen Ort. Prüfen Sie Ihren bisherigen Vertrag und Exportmöglichkeiten, bevor der alte Zugang endet. Die neuen Firmen- und Benutzereinstellungen übertragen diese Unterlagen nicht automatisch.
Importieren Sie zunächst wenige Kontakte und Artikel. Vergleichen Sie die Zuordnung der CSV-Spalten mit dem Ergebnis im Konto. Stellen Sie sicher, dass Ihr Rechnungsnummernablauf zu Ihrem vorhandenen Bestand passt, bevor Sie im neuen System eine echte Rechnung abschließen.
Bestimmen Sie, welche Rechnungen noch im alten Programm entstehen und ab wann Sie neue Aufträge hier bearbeiten. Klären Sie wiederkehrende Rechnungen, offene Zahlungen und die nächste Kanzleiübergabe gesondert. Erst nach diesem Abgleich entscheiden Sie über das bisherige Abo.
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Alle Funktionen 14 Tage testenJa. Organisieren Sie jedoch bewusst, wo echte Rechnungen und wiederkehrende Perioden entstehen. Ein Testentwurf ist sinnvoll; eine doppelte Abrechnung desselben Auftrags sollten Sie vermeiden.
Der beschriebene Import betrifft Kontakte und Artikel beziehungsweise Leistungen. Er ist kein Import der vollständigen Rechnungshistorie. Sichern Sie Ihre alten Originaldateien und Exporte separat.
Nein. Der hier beschriebene Import betrifft Kontakte und Artikel per CSV. Sichern Sie alte Rechnungen und deren Aufbewahrung separat.
Prüfen Sie zuerst, ob Funktionen, importierte Daten und Ihre nächste Rechnung passen. Kündigungsfristen und Altunterlagen bleiben Ihre Verantwortung.
Testen Sie alle Funktionen 14 Tage mit Ihrem nächsten Auftrag. Danach entscheiden Sie, welcher Tarif zu Ihrer Arbeit passt.
